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Comme l’affirment certains experts, la pandémie marque le passage de la transformation numérique à l’accélération numérique dans le secteur financier. Bien que cela pose des défis immédiats, la pandémie peut également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et innovations.

Pour aider les entreprises du secteur des services financiers à tirer parti de cette toile de fond unique pour créer des opportunités, nous avons décidé d’évaluer comment le secteur aborde le passage de « répondre » à « récupérer » et embrasse la formidable croissance du numérique.

À l’aide d’un ensemble d’outils SEMrush, nous avons analysé environ 1000 sites Web et des milliards de mots-clés (données américaines uniquement pour les deux) dans des domaines allant de la banque, de l’investissement et de l’assurance aux cartes de crédit, à l’audit et au conseil, aux conseillers financiers, ainsi qu’aux conseillers financiers. obtenir des informations sur:

  • Les effets immédiats de la pandémie sur le marché des services financiers aux États-Unis; et

  • Changements dans le comportement, les préférences et les modèles de demande des consommateurs.

  • Lent mais régulier: intérêt croissant des consommateurs

    Alors que les banques et autres institutions financières ferment des succursales et que les consommateurs tentent de se conformer à la distanciation sociale et aux ordres de rester à la maison, Internet est devenu le dernier recours pour de nombreux, sinon tous, des consommateurs à la recherche de services financiers.

    Nous assistons à une croissance lente mais régulière des recherches en ligne pour les sociétés de services financiers six mois après le début de la pandémie, avec un volume de croissance moyen de 47%. La réouverture en cours des services hors ligne et moins de discussions sur la deuxième vague de la pandémie à travers les États-Unis n’ont pas ralenti l’augmentation.

    Leaders du marché, acteurs établis et changeurs de jeu

    À l’aide de notre outil Market Explorer, nous avons examiné le paysage général du marché numérique au sein de l’industrie financière américaine pour avoir une idée de la façon dont les acteurs du secteur se dressent les uns contre les autres dans le domaine numérique:

    Le créneau des leaders est occupé par les marques bancaires américaines établies, membres des Big Four bancaires – JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citi et Bank of America.

    Les plates-formes numériques, d’examen et de comparaison telles que Bankrate et Wallethub sont, bien entendu, à la tête de la transformation numérique du marché des services financiers, en étant les principaux acteurs du secteur.

    Top banques *

    Trafic du site Web

    1

    182 287 395

    2

    156 391 674

    3

    128 507 034

    4

    65 552 730

    5

    44 092 837

    6

    39 329 326

    7

    38 757 002

    8

    11 024 355

    9

    7 191 563

    dix

    4,455,499

    11

    3,837,733

    12

    3 823 464

    13

    3 003 137 * par trafic reçu

    Quelles entreprises mènent la transformation numérique ?

    En général, lorsque l’on regarde la liste des sociétés de services financiers qui obtiennent le plus grand nombre d’intérêt en ligne pour les consommateurs, les banques établies comme Wells Fargo, Bank of America et Capital One sont en avance sur toute concurrence. Pourtant, malgré une faible confiance des consommateurs et une forte tension et sensibilité financières, les services d’investissement et de négociation parviennent à attirer un intérêt relativement élevé des consommateurs pendant la pandémie.

    Principales sociétés de services financiers *

    Trafic du site Web

    1

    182 287 395

    2

    156 391 674

    3

    128 507 034

    4

    65 552 730

    5

    44 092 837

    6

    41 899 083

    7

    39 329 326

    8

    38 757 002

    9

    28 802 470

    dix

    28 385 846

    11

    17 387 398

    12

    11 024 355

    13

    10 356 010

    14

    9 437 388

    15

    9 023 341

    16

    7 235 844

    17

    7 191 563

    18

    5 787 128

    19

    5 719 069

    20

    5 178 855

    21

    4 652 405

    22

    4 641 433

    23

    4,455,499

    24

    4 262 862

    25

    4 257 217

    26

    4.172.019

    27

    4 025 288

    28

    3 872 162

    29

    3,837,733

    30

    3 823 464 * par trafic reçu

    Impact sur le paysage des dépenses publicitaires

    Meilleurs annonceurs en ligne

    Alors que Covid-19 a poussé de nombreux consommateurs à réévaluer la façon dont ils abordent leurs finances personnelles et comment ils effectuent leurs opérations bancaires, les acteurs du secteur dépensent beaucoup et continuent d’augmenter le nombre de dollars publicitaires dépensés, malgré la baisse globale des dépenses publicitaires numériques pendant la pandémie.

    Sans emplacement physique à visiter, les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les services bancaires en ligne. Et nous nous attendions à voir de grands noms bancaires parmi les plus grandes marques qui augmenteraient leurs budgets publicitaires numériques.

    Cependant, ce sont principalement les sociétés de vérification de la cote de crédit, d’investissement et de commerce qui ont commencé à dépenser davantage en publicités numériques pendant la pandémie de Covid-19, certaines entreprises comme TransUnion et T.Rowe Price doublant leurs dépenses publicitaires numériques.

    Modèles de publicité numérique dans les services bancaires en ligne

    L’une des raisons possibles pour lesquelles nous n’avons pas constaté d’augmentation spectaculaire des dépenses publicitaires des banques est que les services bancaires sont l’un des secteurs les plus compétitifs et les plus coûteux de la publicité en ligne.

    En regardant la carte CPC de SEMrush, nous voyons que les annonceurs du créneau de la banque en ligne devraient allouer des budgets publicitaires plus importants pour atteindre les utilisateurs vivant dans les États du Sud les plus riches (Texas, Floride et Californie), ainsi que dans les États de la côte Est comme New York et Pennsylvanie.

    Cependant, en comparant les données YoY CPC, nous pouvons voir que les coûts de publicité dans la plupart des États (27 sur 51) ont diminué depuis le début de la pandémie, avec une baisse moyenne de 15%.

    La ventilation complète du CPC par États américains se trouve dans l’image ci-dessous, mais notez simplement la fourchette ici: si le CPC moyen du Texas dans les services bancaires en ligne est de 3,27 $, cibler un résident du Dakota du Sud coûtera déjà 80% de moins.

    NOUS

    Régions CPC moyen (USD)

    Texas

    3,27

    Floride

    3,25

    Californie

    3.24

    New York

    3.14

    Pennsylvanie

    3,00

    Caroline du Sud

    2,92

    Caroline du Nord

    2,91

    Maryland

    2,88

    Illinois

    2,84

    Michigan

    2,80 Les États qui ont connu la baisse la plus spectaculaire des coûts de la CPC sont le Dakota du Sud et du Nord (-52% et -44%), la Géorgie (-38%) et le Texas (-36%).

    Les coûts publicitaires sont également déterminés par les mots clés pour lesquels l’annonceur est en concurrence. Et, encore une fois, en ce qui concerne les coûts des mots clés, les services bancaires en ligne affichent des chiffres accablants.

    Mots-clés les plus chers de la banque en ligne

    Top mots

    CPC (USD)

    Le volume

    banque CIBC

    138,87

    8100

    services bancaires en ligne cibc

    27,45

    6600

    demander un compte courant en ligne

    23,80

    1300

    ouvrir un compte courant en ligne

    23,58

    12100

    demande en ligne de compte bancaire

    22.11

    90

    ouvrir un compte bancaire en ligne

    20,31

    880

    compte courant en ligne

    19,96

    9900

    ouvrir un compte bancaire en ligne

    19,70

    1000

    demander un compte bancaire en ligne

    19,37

    1600

    demande de compte courant

    18,95

    110 À notre grande surprise, les mots-clés les plus chers du créneau des services bancaires en ligne aux États-Unis sont liés à une banque canadienne, la CIBC. Le mot-clé de la marque CIBC atteint la barre des 139 $.

    Le prochain ensemble de mots-clés coûteux concerne tous les comptes chèques, ce qui indique la popularité croissante de la banque numérique.

    Impact sur l’intérêt et la demande des consommateurs

    La plupart des changements du marché que nous avons repérés ci-dessus sont liés à des changements dans les intérêts et la demande des consommateurs. Le « nouveau consommateur » post-pandémique * définit les nouvelles réalités du marché, et les entreprises doivent comprendre ce « nouveau consommateur » avant de tenter de s’adapter à la « nouvelle normalité ».

    * Avec des discussions généralisées sur le « nouveau client » ou le « nouveau consommateur », nous avons décidé d’examiner les caractéristiques exactes du comportement en ligne pour découvrir ce qui est réellement si « nouveau » dans la personnalité cible des services financiers. Nos résultats sont reflétés ci-dessous.

    Le portrait d’un consommateur en ligne type de services financiers

    Avant d’évaluer ce qui a changé dans les préférences des consommateurs en ce qui concerne les services financiers, voyons à quoi pourrait ressembler l’utilisateur en ligne typique à la recherche de services financiers:

    Très probablement, les sociétés de services financiers sont censées faire appel à un homme de 25 à 54 ans.

    Changements dans l’attitude des consommateurs à l’égard de l’argent

    Étonnamment, depuis le début de la crise des coronavirus, le nombre de recherches de prêts n’a pas atteint un sommet spectaculaire. Avec une légère diminution des recherches de prêts au tout début de la pandémie, l’intérêt pour les prêts s’est stabilisé plus tard à un nombre annuel moyen de 7 millions de recherches.

    Il semble que les chèques de relance émis par le gouvernement (la requête de recherche la plus en vogue aux États-Unis tout au long de 2020) ont contribué à maintenir la confiance financière des consommateurs: nous pouvons voir une légère augmentation des recherches de prêts lorsque les discussions sur la fin des médias.

    Types de prêts les plus recherchés pendant la pandémie

    Les recherches de prêts étudiants arrivent en tête de la liste des types de prêts les plus recherchés:

    Bien que les prêts sur salaire figurent au deuxième rang des types de prêts les plus recherchés, leur demande en ligne a en fait diminué d’environ 50%, malgré le blocage et les taux de chômage historiquement bas.

    Les prêts de remise pour les petites entreprises enregistrent les plus gros pics de demande en ligne, les recherches en ligne augmentant de 115 270% au moment de la pandémie.

    La plus forte augmentation des recherches pour les mots-clés suivants liés aux prêts:

    Pourtant, alors que certains propriétaires d’entreprise recherchent une remise de prêts aux petites entreprises, d’autres recherchent activement de tels prêts, avec une augmentation impressionnante de 3 000% des recherches de prêts fédéraux ou d’autres types de prêts aux petites entreprises.

    Demande de cartes de crédit

    Les cartes de crédit constituant une grande partie des finances personnelles de tout Américain, la demande n’a pas augmenté tout au long de la pandémie.

    En fait, l’augmentation des recherches en ligne pour les cartes de crédit qui émerge à la fin de 2019 / début 2020 a maintenant ralenti et est revenue aux niveaux d’avant juillet 2019.

    Cartes de crédit les plus recherchées pendant la pandémie

    Nous avons remarqué que, pendant la pandémie, ce ne sont pas les grandes cartes de crédit bancaires qui suscitent le plus l’intérêt des consommateurs américains; ce sont les bonnes vieilles cartes de crédit au détail qui ouvrent la voie.

    Les cartes de crédit BestBuy, Home Depot et Lowe sont les trois plus recherchées dans l’ensemble du créneau des cartes de crédit:

    Attitude des consommateurs à l’égard des prêts hypothécaires

    Maintenant, avec l’incroyable boom du marché immobilier, l’augmentation globale en glissement annuel des recherches de prêts hypothécaires en ligne est de 80%.

    En mars 2020, juste au début de la pandémie, lorsque la Fed a annoncé une baisse spectaculaire des taux d’intérêt jusqu’à zéro, les recherches en ligne de prêts hypothécaires ont augmenté de 125%.

    Vous trouverez ci-dessous une liste des institutions financières que les Américains recherchent en ligne en ce qui concerne les prêts hypothécaires:

    Comment le « nouveau consommateur » perçoit les économies d’argent et les investissements

    Si la devise « dépenser, dépenser, dépenser » a souvent été perçue comme une solution à toute crise économique et financière aux États-Unis, le « nouveau consommateur » pourrait ne pas être d’accord.

    En pleine pandémie, les intérêts sur les dépôts et les comptes d’épargne marqués par les recherches en ligne de ces termes ont été multipliés par trois (uniquement en avril 2020 pour les dépôts).

    Cependant, avec la manne des marchés boursiers émergents, l’intérêt des consommateurs pour les actions a repris et les recherches d’épargne et de dépôts ont diminué.

    Intérêt maximal pour les actions

    La crise du coronavirus a donné naissance à une nouvelle génération d’investisseurs novices, et le marché boursier a franchi des sommets historiques pendant la pandémie, certaines entreprises atteignant une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars (et même de 2 milliards de dollars).

    Bien qu’il ne soit pas surprenant de voir Tesla, Apple et Amazon parmi les 10 actions les plus populaires pour l’investissement, les gens cherchaient également à investir dans des perdants du marché comme Boeing et Disney, dont les cours des actions ont considérablement baissé.

    Les sociétés pharmaceutiques liées aux vaccins comme Moderna ont également attiré l’attention des utilisateurs à la recherche d’un investissement rentable.

    Il ne s’agit pas seulement de la Bourse

    Certains consommateurs ont peut-être été prudents face à la manne boursière, mais cela ne signifie pas qu’ils ne recherchaient pas d’opportunités d’investissement.

    Les recherches en ligne commençant par la requête « investir dans… » ont montré une multiplication par trois au milieu de la pandémie:

    Sinon les actions, les gens cherchaient également à investir dans l’immobilier (d’où le boom immobilier), le pétrole (grâce à la chute des prix du pétrole) et des devises alternatives comme l’or et le bitcoin.

    Sur la base de ces informations, nous pouvons commencer à dépeindre le nouveau visage d’un consommateur américain:

  • Quelqu’un qui aime respecter le budget et traite les finances personnelles comme une stratégie financière à long terme plutôt que d’écouter le bon vieux « une consommation plus élevée sauvera notre économie »;

  • Quelqu’un qui préfère faire des investissements qui apporteront des avantages à long terme, avec l’éducation, la bourse et le logement en tête;

  • Quelqu’un qui garde un œil sur les développements plus larges du marché et suit les nouvelles, qu’il s’agisse d’initiatives gouvernementales telles que les chèques de relance et les allocations de chômage ou des informations sur la nouvelle société pharmaceutique travaillant sur le vaccin Covid-19.

  • Replacer les stratégies numériques post-pandémiques

    Compte tenu des tendances à venir du marché et des modèles de comportement du « nouveau consommateur », les sociétés de services financiers sont soumises à un énorme virage numérique.

    La prolifération écrasante des technologies en ligne – du lancement de produits en ligne à la création de stratégies de marketing numérique gagnantes – peut être une question de grande détresse, mais à peine une question de choix pour les entreprises.

  • Apprenez à connaître votre « nouvelle » audience et traquez toutes les fluctuations du comportement des utilisateurs ou, en d’autres termes, des besoins des clients. Une des méthodes les plus simples consiste à suivre les tendances de recherche. Avant de prendre un prêt hypothécaire, les gens sont susceptibles de vérifier les taux et les conditions en le recherchant en ligne. La diminution des recherches de prêts peut vous inciter à changer votre stratégie publicitaire pour déplacer le budget ou proposer les produits qui voient une augmentation de la demande, par exemple. tendance croissante des gisements montrée dans cette étude.

  • Explorez en permanence le paysage concurrentiel du marché ainsi que les actions de vos concurrents pour voir les forces et les faiblesses. Si vous constatez que le trafic du site Web de votre concurrent augmente, vous pouvez analyser en profondeur les sources de la croissance de son trafic et les raisons qui la sous-tendent. Adaptez votre stratégie en ligne en évitant le pire et en mettant en œuvre les meilleures pratiques de vos concurrents.

  • Ces 2 étapes simples décrites ci-dessus peuvent vous aider à repenser les stratégies commerciales, produits et marketing, en particulier:

  • S’adapter au « nouveau consommateur »: Les changements de comportement et de demande des consommateurs sont durables; et ils auront un impact sur les préférences du canal de communication des utilisateurs, la pertinence des produits et les entreprises en qui ils ont confiance et qu’ils choisissent.

  • Renforcer la fidélité à la marque: Avec de plus en plus d’entreprises passant au numérique, les payeurs du marché devraient s’attendre à une concurrence plus rude et à plus d’innovation avec des stratégies d’interaction client, des tactiques d’acquisition d’utilisateurs, etc. Ainsi, la fidélité à la marque résultant de la création d’une plus grande pertinence sociétale peut être la caractéristique gagnante pour les entreprises opérant dans l’environnement post-pandémique.

  • Développer le public au-delà du noyau: Bien que s’adapter aux clients qui attendent des offres plus individualisées, des plans de produits et de prix plus larges constitue un défi, cela peut être le seul moyen d’augmenter la taille de l’audience sur le marché avec un nombre croissant d’acteurs et de perturbateurs.

  • Revalider les hypothèses commerciales et marketing: Du modèle d’entreprise aux stratégies de marketing, les hypothèses de longue date peuvent faire l’objet d’un réexamen. Est-il judicieux d’offrir des prêts rapides ? Ou votre entreprise devrait-elle se développer dans les services de trading et les conseils en investissement ? Il est essentiel de réexaminer les facteurs de valeur et de profit pour continuer à jouer sur le terrain.

  • La mise en œuvre de ces points prendra du temps, mais passer au numérique et voir de gros gains tôt est possible. L’histoire à succès du plus grand fournisseur de services financiers d’Argentine, Naranja, est un excellent exemple de la façon dont un acteur du marché établi a réussi à faire passer ses ventes en ligne de 0 à 70% en trois ans en mettant en œuvre une stratégie de marketing numérique bien pensée.

    Tendances du secteur des services bancaires et financiers

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