Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et les contrats à terme sur le Nasdaq. Les titans de la technologie de l'IA Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), Méta-plateformes (MÉTA) et Amazon.com (AMZN) a annoncé une semaine de résultats massifs. La Réserve fédérale devrait annoncer cette semaine que des baisses de taux sont à venir.
- Les contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ouvriront dimanche soir.
- Les géants de la technologie de l'IA comme Apple, Microsoft, Meta et Amazon ont annoncé des résultats massifs.
- La Réserve fédérale envisage des baisses de taux à venir.
- Les investisseurs se concentrent sur les secteurs non technologiques pour les meilleures opportunités.
↑ X EN COURS DE LECTURE Ces sept magnifiques actions doivent publier leurs résultats alors que les valeurs technologiques sont en baisse
La semaine dernière, le marché boursier a connu une forte hausse, avec des petites capitalisations en forte hausse et de nombreuses opportunités d'achat émergeant de divers secteurs. Le Nasdaq est tombé sous sa ligne des 50 jours, bien que le S&P 500 ait regagné ce niveau vendredi.
Tesla (TSLA) et la société mère de Google Alphabet (GOOGL) a chuté sur ses bénéfices, tandis que les PDG de Google et de Meta Platforms ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les entreprises technologiques pourraient dépenser trop d'argent dans l'intelligence artificielle. Nvidia (NVDA).
Les signaux d’Apple, Microsoft, Meta Platforms et Amazon concernant les dépenses d’investissement et la monétisation de l’IA seront donc énormes la semaine prochaine.
Pour les investisseurs, les meilleures opportunités et configurations d’achat restent dans les secteurs non technologiques.
L'action Nvidia est dans le classement IBD, avec Micro-systèmes avancés (AMD) sur la liste de surveillance du Leaderboard. L'action Apple est sur SwingTrader. L'action Microsoft est sur IBD Long-Term Leaders. L'action AppFolio est sur l'IBD 50.
La vidéo intégrée dans cet article passe en revue en profondeur les prochains bénéfices d'Apple, Microsoft, Meta et Amazon, tout en présentant également un aperçu des actions AMD, Armes à feu (BRAS), Réseaux Arista (UN FILET), Vertex Pharmaceutique (VRTX), Marché fermier de choux de Bruxelles (SFM) et Butée d'aile (AILE).
Réunion de la Fed
La Réserve fédérale se réunira les 30 et 31 juillet, et les marchés s'attendent à ce que les responsables de la politique monétaire laissent les taux inchangés. Mais la déclaration de la Fed à 14h00 (heure de l'Est) et le discours du président de la Fed, Jerome Powell, à 14h30 (heure de l'Est) pourraient indiquer une volonté de réduire les taux.
Les investisseurs ont pleinement intégré une baisse des taux d’au moins un quart de point fin septembre, et voient au moins deux, voire trois baisses cette année comme probables.
Si Powell ne donne pas mercredi son feu vert clair à une baisse des taux, les marchés financiers pourraient mal réagir.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18 heures HE dimanche, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N'oubliez pas que les mouvements de nuit sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduisent pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rejoignez les experts d'IBD alors qu'ils analysent les principales actions et le marché sur IBD Live
Rebond des marchés boursiers
La hausse des marchés boursiers a divergé la semaine dernière, même si un large rebond a été observé vendredi.
L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,6% la semaine dernière, rebondissant après une chute vers la ligne des 21 jours avec un bond de 1,5% vendredi. L'indice S&P 500 a reculé de 0,8%, mais a retrouvé vendredi sa moyenne mobile sur 50 jours.
L'indice composite du Nasdaq a chuté de 2,1 % sur la semaine, en dessous de sa ligne des 50 jours, malgré le rebond de vendredi.
L'indice Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 3,5 %, proche de ses récents sommets pluriannuels.
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a grimpé de 0,8 %, juste en dessous des sommets records.
L'ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) a chuté de 1,65 %, en dessous de sa ligne de 50 jours, alors que la faiblesse technologique s'étend au-delà des mégacapitalisations.
Les prochains bénéfices d'Apple, Microsoft et d'autres grandes entreprises technologiques cette semaine, ainsi que les perspectives de taux de la Fed, contribueront grandement à déterminer si le Nasdaq peut trouver son équilibre ou s'il sombrera dans une correction à part entière.
Alors que les mégacapitalisations et les sociétés d'IA ont généralement connu des difficultés, il y a eu un certain nombre de cassures ou d'actions récupérant des points d'achat ou effectuant des entrées anticipées, notamment dans le logement/la construction, l'industrie/l'aérospatiale, la finance, l'énergie ainsi que certains secteurs médicaux et même certains logiciels.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de quatre points de base à 4,2%. Le rendement à deux ans a chuté de 12 points de base à 4,39%, la courbe des taux continuant à s'inverser moins.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 1,89% à 77,16 dollars le baril la semaine dernière, en baisse de 7,2% sur trois semaines.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a glissé de 1,3 % la semaine dernière. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a perdu une fraction de sa valeur, l'action Microsoft étant un titre majeur. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a cédé 3,2 %, l'action Nvidia étant un membre dominant et AMD également un titre clé.
Français Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a progressé de 1 % la semaine dernière. Le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a rebondi de 2,4 %. Le US Global Jets ETF (JETS) a progressé de 0,1 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a bondi de 4,3 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a reculé de 0,2 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a grimpé de 1,4 %. Le Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a progressé de 1,2 %.
Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a progressé de 1,3 % et le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a bondi de 5,75 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 1,8 % la semaine dernière et l'ETF ARK Genomics (ARKG) a grimpé de 7,4 %.
L'action Tesla est la première valeur détenue parmi les ETF d'Ark Invest. L'action TSLA a chuté de 8,1 % la semaine dernière en raison d'un résultat inférieur aux attentes et de l'absence de surprises positives sur les moonshots d'Elon Musk lors de l'appel.
Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d'IBD
Signaux d'IA des grandes technologies
Apple, Microsoft, Meta et Amazon ont tous connu une semaine difficile, seule l'action Apple dépassant sa barre des 50 jours. Elles ne sont pas encore cassées, mais ont besoin de quelques réparations.
Pour l'instant, les investisseurs chercheront des signes indiquant que les entreprises technologiques monétisent l'IA générative, notamment les allusions d'Apple aux commandes de production du prochain iPhone 16 doté d'IA et aux efforts de Microsoft Copilot. La croissance de Microsoft Azure et d'Amazon Web Services est également importante.
L’essentiel est de savoir si ces titans de la technologie sont prêts à continuer à dépenser massivement.
La semaine dernière, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, ont admis que les entreprises technologiques investissaient peut-être trop dans l'intelligence artificielle. Cependant, tous deux ont déclaré que le sous-investissement dans l'IA constituait un risque plus grand que de trop dépenser.
Les entreprises technologiques ressentent la pression de dépenser beaucoup, ne serait-ce que pour maintenir leur position actuelle sur le marché et leurs revenus. À cet égard, OpenAI, soutenu par Microsoft, a lancé jeudi un nouveau moteur de recherche basé sur l'IA, SearchGPT, pour concurrencer Google.
L'action Apple est en dessous de sa ligne des 21 jours mais au-dessus de sa ligne des 50 jours. Les actions de Microsoft, Meta et Amazon sont tombées en dessous de leur ligne des 50 jours la semaine dernière.
De fortes dépenses d'investissement dans l'IA pourraient relancer l'action Nvidia, ainsi que les résultats et les prévisions d'AMD et d'Arm Holdings. L'action Nvidia a cédé 4,1% sur la semaine, s'éloignant des plus bas de jeudi mais en dessous de la ligne des 50 jours.
Arista Networks, en plus de ses propres résultats mardi soir, sera également influencé par les projets d'investissement de ses principaux clients Microsoft et Meta. L'action ANET a également chuté sous son cours de 50 jours la semaine dernière, bien qu'elle ait trouvé un support près d'un point d'achat précédent.
Pourquoi cet outil IBD simplifie la recherche des meilleures actions
Que faire maintenant
La Réserve fédérale et les grandes entreprises technologiques feront la une des journaux la semaine prochaine, et pour cause. Mais à quelques exceptions près, les investisseurs devraient se concentrer sur les secteurs non technologiques. De nombreuses entreprises industrielles et de construction publieront leurs résultats cette semaine, ainsi que d'autres noms du secteur de l'aérospatiale.
Les investisseurs ont eu l’occasion de se tourner vers les nouveaux secteurs phares plutôt que vers les technologies au cours des dernières semaines. À tout le moins, l’exposition à la technologie devrait être considérablement réduite à ce stade.
Évaluez votre portefeuille et travaillez sur vos listes de surveillance. Une reprise générale du marché pourrait déclencher une nouvelle vague d'opportunités d'achat, mais les gros titres de cette semaine pourraient également déclencher une chute plus importante.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Threads à @edcarson1971 et X/Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER:
Découvrez la prochaine action gagnante avec MarketSurge
Les meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
IBD Digital : accédez dès aujourd'hui aux listes d'actions, aux outils et aux analyses premium d'IBD
FAQ
Qu'est-ce que le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ?
Le Dow Jones Industrial Average est un indice boursier américain qui regroupe les 30 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York. Il mesure ainsi la performance globale du marché boursier en se basant sur l'évolution des actions de ces entreprises. Le DJIA a été créé en 1896 et est aujourd'hui l'un des indices les plus suivis au monde, servant souvent de baromètre pour l'économie américaine dans son ensemble.
Son calcul utilise une méthode pondérée basée sur le prix des actions plutôt que sur leur capitalisation boursière.
Quels contrats comprennent le Dow Jones IAPE Contract ?
Le Dow Jones IAPE Contract comprend des contrats d'achat et de vente à terme qui sont liés au prix du pétrole brut de la Mer du Nord. Il comprend également des options sur ces contrats à terme ainsi que des stratégies d'emballage qui permettent aux investisseurs de modifier leurs positions en fonction de l'évolution du marché.
En outre, il comprend également des instruments financiers dérivés pour se protéger contre les risques liés aux fluctuations du prix du pétrole brut. Enfin, le Dow Jones IAPE Contract inclut également différents types d'instruments financiers tels que les swaps, les futures et les options utilisés pour la gestion du risque dans le secteur énergétique.
Quelles sont les entreprises incluses dans le Dow Jones Industrial Average ?
Le Dow Jones Industrial Average est composé de 30 entreprises, majoritairement américaines. Parmi celles-ci, on trouve des géants de l'industrie tels qu'Apple, Johnson & Johnson ou encore Boeing.
Certaines banques comme Goldman Sachs et JPMorgan Chase sont également présentes dans le DJIA. Ce sont en général des sociétés bien établies et prospères qui représentent différents secteurs de l'économie.
Que signifie l'acronyme IAPE dans le contexte du Dow Jones ?
L'acronyme IAPE fait référence à l'Indice Américain des Prix à la Production et de l'Economie. Il s'agit d'un indicateur économique qui mesure les variations moyennes des prix des biens et services produits par les entreprises aux États-Unis sur une période donnée. Cet indice est souvent utilisé pour évaluer l'inflation dans le pays et peut avoir un impact significatif sur les marchés financiers, tels que le Dow Jones.
Qui est Ian Walker et en quoi est-il lié au Dow Jones ?
Ian Walker est un journaliste et économiste américain. Il est surtout connu pour son travail en tant que rédacteur en chef du célèbre indice boursier Dow Jones.
Il a également écrit de nombreux articles et commentaires sur l'économie et les marchés financiers dans des publications telles que The Wall Street Journal et Bloomberg News. Son expertise dans ces domaines en fait une figure importante dans le monde de la finance.