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Imaginez pouvoir suivre les changements sur votre marché et estimer le nouveau potentiel de marché plus rapidement que quiconque dans votre secteur. Imaginez pouvoir vous adapter rapidement aux opportunités émergentes et remodeler le paysage concurrentiel dans votre créneau. Eh bien, vous pouvez - et vous n’avez même pas besoin d’acheter des rapports analytiques onéreux auprès de cabinets de conseil et d’études de marché qui prennent souvent des semaines à produire. Pas de temps perdu, pas de ressources gaspillées et pas d'occasions manquées; des décisions éclairées uniquement pour le bien de votre entreprise, appuyées par des données réelles. Explorons le pouvoir d'avoir une carte détaillée du paysage concurrentiel dans votre arsenal lorsqu'il s'agit d'estimer votre potentiel de marché:

Ce que l'analyse du paysage concurrentiel implique

Une analyse complète via une étude de paysage concurrentiel vous aidera à faire bien plus que simplement garder un œil attentif sur les activités de vos concurrents et sur la façon dont elles affectent la croissance globale de votre marché. Il vous permettra de suivre les changements du marché au fil du temps, d'identifier vos concurrents les moins importants et les plus importants et de découvrir des opportunités pour vous développer sur de nouveaux marchés. Deux paramètres fondamentaux peuvent vous aider ici: Paramètre n ° 1: l'audience en ligne d'une entreprise donnée Une estimation de la taille de l'audience en fonction de son site Web Le volume de circulation. Paramètre n ° 2: le taux de croissance d'une entreprise donnée Une estimation des performances du marketing en ligne en fonction de Croissance du trafic. Ces chiffres peuvent être mappés sur le Quadrant de croissance dans Market Explorer pour jusqu'à 30 concurrents afin que vous puissiez analyser le paysage pour les zones qui pourraient nécessiter des recherches plus approfondies. Il est recommandé de limiter cela à vos 10 principaux concurrents pour une plus grande concentration, ce qui peut être réalisé automatiquement via Market Explorer ou manuellement via la fonction de marché personnalisé si vous avez besoin d'adapter votre quadrant de croissance.

Comprendre les quadrants de votre paysage concurrentiel

Le Quadrant de croissance classe vos concurrents en quatre domaines pour vous aider à analyser votre potentiel de marché: Dirigeants: Large audience en ligne (volume de trafic) et taux de croissance élevé (croissance du trafic) Ces acteurs attirent un trafic important grâce à des campagnes efficaces sur divers canaux et continuent de croître. Ce sont eux à surveiller et, dans de nombreux cas, à émuler lorsque vous définissez votre propre stratégie, mais n'oubliez pas qu'une large portée ne garantit pas un taux de conversion élevé. Joueurs établis: Large audience en ligne et faible taux de croissance Ces acteurs ont cimenté leur place sur le marché avec des niveaux de couverture élevés, mais ils n'augmentent pas au même rythme que les Leaders. Ils valent la peine d'être étudiés pour savoir comment ils ont réussi à augmenter leur audience en premier lieu et, bien sûr, pourquoi leur croissance a pu ralentir. Changeurs de jeu: Audience en ligne plus petite et taux de croissance élevé Ces joueurs reçoivent des niveaux de trafic inférieurs, mais ils croissent à un rythme supérieur à la moyenne du marché; elles prennent souvent la forme de start-ups avec un financement et des investissements agressifs. Ils doivent être analysés pour comprendre l'évolution de la demande des consommateurs sur un nouveau marché, selon que le volume de trafic et la croissance du trafic augmentent ou diminuent au fil du temps pour les acteurs concernés. Joueurs de niche: Audience en ligne plus petite et faible taux de croissance Ces joueurs reçoivent des niveaux de trafic plus faibles et n'augmentent pas à un rythme significatif, ce qui peut signifier qu'il s'agit d'entreprises locales, d'anciennes entreprises en voie de sortie ou de nouvelles entreprises essayant de trouver leurs pieds (ou non, si le marché sélectionné n'est pas celui sur lequel ils sont actifs). Ce quadrant doit être analysé si la concurrence semble élevée et la croissance du trafic transforme certains joueurs de niche en changeurs de jeu au fil du temps. Un tel mouvement peut indiquer que les consommateurs cibles ont un appétit sain pour ce qui est proposé et que certains acteurs en profitent avec des techniques de marketing adaptées. Il pourrait cependant y avoir des lacunes que vous pouvez combler s'il n'y a pas beaucoup de chevauchement entre le public des joueurs effectuant ces mouvements. Par exemple, votre produit ou service pourrait combiner les avantages de deux concurrents distincts faisant appel à deux publics différents, ce qui pourrait offrir la possibilité de vous positionner entre eux pour gagner leurs clients. Ces quadrants doivent être considérés comme le contour de base de la carte du paysage concurrentiel du marché que vous avez choisi. Vous remarquerez qu'ils changent d'un pays à l'autre en fonction de la demande et des comportements des consommateurs, comme avec cet exemple des 12 meilleures compagnies aériennes des États-Unis lorsqu'elles sont cartographiées au Canada et au Mexique également: examinons de plus près le quadrant de croissance pour comprendre comment effectuer une analyse du paysage concurrentiel et comment évaluer le potentiel du marché.

Comment estimer le potentiel du marché

C'est une chose d'étudier une carte statique de votre paysage concurrentiel pour voir où se situe votre concurrence la plus proche. C’est une autre façon de cartographier les mouvements de vos concurrents au fil du temps pour identifier correctement les opportunités, estimer le potentiel et définir des repères en conséquence. La clé pour définir le potentiel du marché est de comprendre comment vous et vos concurrents pouvez passer d'un quadrant à un autre en fonction des caractéristiques uniques de votre industrie. Nous vous recommandons de vous attaquer à un quadrant à la fois pour déchiffrer les stratégies des concurrents et déterminer où vous devez creuser un peu plus.

Leaders: large audience en ligne + taux de croissance élevé

Les entreprises du quadrant Leaders sont celles que vous voudrez étudier en premier. Découvrez d'où viennent leurs niveaux de trafic élevés et quelles tactiques ils utilisent pour atteindre et interagir avec leurs clients. Vérifiez s'ils ont augmenté de manière significative et sont passés d'un joueur établi à un leader au cours des 6 derniers mois. Cela peut être un bon indicateur d'un changement tactique en réponse à toute menace posée par d'autres joueurs sur un marché concurrentiel, tels que Game Changers. Si tel est le cas qui vous montrera où elles ont été mentionnées sur des forums ou des sites Web tiers. Regardez Traffic Analytics pour savoir d'où viennent leurs clients afin de pouvoir identifier les domaines qui ont récemment réussi pour eux. Vous pouvez aller plus loin s'il y a deux ou plusieurs entreprises dans le quadrant Leaders en comparant leur chevauchement d'audience. Vous pouvez repérer un public inexploité à cibler avec votre propre produit ou service si vous êtes un joueur de niche ou un changeur de jeu. L'exemple ci-dessous met en évidence le marché des services de location d'appartements. Vous verrez que les Leaderscom, fonctionnent à des niveaux similaires. Cependant, lorsque vous explorez leurs approches stratégiques, il est clair qu'il existe des différences qui créent un chevauchement d'audience de seulement 13,5%, ce qui signifie qu'il existe des canaux qu'aucun joueur n'a encore maîtrisés. Cela signifie également que la fidélité à la marque pourrait être un facteur pour les 86,5% des clients qui ne considèrent pas les concurrents, mais dans tous les cas, cela pourrait être une invitation pour un Game Changer à saisir l'opportunité: dans votre propre quadrant, vous pourriez enquêter sur les médias emplacements, campagnes sociales et backlinks pour voir comment vos concurrents sont devenus leaders. Alternativement, vous pouvez regarder les leaders qui sont tombés dans le quadrant des joueurs établis au cours des 6 derniers mois, car cela pourrait indiquer que leurs dépenses marketing ont baissé ou qu'ils ont maximisé le potentiel d'audience sur un canal particulier. Un nombre élevé d'acteurs performants sur un marché particulier pourrait indiquer l'une des deux choses suivantes:

  • Une forte demande: L'astuce ici serait d'identifier les endroits où la demande des consommateurs n'a pas encore été satisfaite et d'élaborer une stratégie pour y répondre
  • Ou un marché sursaturé: Ici, vous devez reconnaître qu'il peut y avoir trop de joueurs avec de grandes parts de marché pour que vous puissiez relever un défi sérieux
  • Si vous êtes certain que votre produit ou service a un USP qui garantit le statut de leader ou de joueur établi

    Acteurs établis: large audience en ligne + faible taux de croissance

    Ceux qui se trouvent dans le quadrant des joueurs établis fourniront votre meilleur aperçu de la maturité d'un marché. Vous verrez les entreprises qui ont développé de grandes parts de voix au fil du temps et, si vous étudiez davantage, quelles tactiques auraient pu fonctionner pour les concurrents en cours de route. Le fait que les joueurs établis aient des taux de croissance faibles indique qu'ils ont un flux de trafic assez constant, mais ils ne progressent pas de mois en mois. Cela peut être une position confortable, mais elle peut aussi être assez vulnérable s'il y a des changeurs de jeu prêts à bondir sur des parties du public qui auraient pu être négligées. Si vous vous trouvez dans le quadrant des joueurs établis, vérifiez les statuts d'investissement de tous les nouveaux venus qui pourraient contester votre position. Cela pourrait révéler un besoin pour vous d'augmenter votre budget dans certains domaines pour les retenir et garder vos clients. Vous devriez également vérifier le statut des Leaders, au cas où une augmentation budgétaire similaire pourrait vous permettre de gagner du terrain et de gagner certains de leurs clientscom dans l'exemple ci-dessous si vous trouvez vos concurrents dans le quadrant Players établis, recherchez leurs sources de trafic pour comprendre comment ils y sont arrivés. Découvrez d'où viennent leurs visites sur le site Web et modifiez le délai de votre recherche pour révéler les pics et les creux. S'ils obtiennent une quantité importante de trafic direct, ils s'appuient fortement sur la force de leur marque et peuvent en conséquence avoir réduit le marketing axé sur la sensibilisation. La plupart des joueurs établis ont des budgets plus importants que les autres et conserveront leur position pendant un certain temps, à moins que la demande des consommateurs ne diminue ou que la concurrence augmente. Une baisse de la demande peut les transformer en joueurs de niche s'ils ne s'adaptent pas, tandis qu'une augmentation du nombre de changeurs de jeu peut inspirer l'action. PayPal est un exemple d'entreprise qui a dominé son espace, mais sa position a été menacée par une gamme de joueurs de niche et de changeurs de jeu: si nous cliquons sur l'aperçu des sources de trafic de PayPal, nous pouvons voir qu'il a intensifié ses efforts de marketing en août 2019 et a vu une augmentation du trafic dans tous les domaines: Cette activité a évidemment diminué au cours de la nouvelle année, mais elle a contribué à renforcer la position de l'entreprise sur le marché en la portant au quadrant Leaders. Si votre quadrant est dominé par des joueurs et des leaders établis et qu'ils sont restés immobiles pendant un certain temps, il peut s'avérer difficile de percer si vous n'avez pas un budget important derrière vous. Vous pourriez plutôt envisager de vous comparer à des concurrents avec des niveaux de trafic et de croissance similaires mais seulement légèrement supérieurs, qui peuvent souvent être trouvés dans les quadrants Niche Players et Game Changers sur des marchés plus matures. C'est là que cela peut vraiment aider à créer votre propre marché personnalisé.

    Changeurs de jeu: faible visibilité en ligne + taux de croissance élevé

    Les Game Changers sont souvent extrêmement actifs avec des stratégies de marketing agressives car ils doivent prouver leur valeur en tant que nouveaux arrivants relatifs sur des marchés bien établis. En travaillant sur ce qu'ils ont bien fait, cependant, vous pourrez vous faire une idée de la demande de ces produits ou services sur le marché que vous avez choisi. Prenons l'exemple du marché des plateformes de gestion de projet selon le quadrant de croissance ci-dessous. C'est toujours le cas lorsque la concentration est réduite aux 20 premiers et même aux 10 meilleurs joueurs. Lorsque nous passons le délai de 1 an à 6 mois, nous pouvons voir que certains joueurs ont grandi plus rapidement que d'autres pour s'établir fermement en tant que changeurs de jeu: si vous constatez que vous êtes un changeur de jeu dans votre paysage concurrentiel, votre premier port d'escale devrait être de décocher les stratégies de génération de trafic des leaders du marché. Découvrez quels canaux ils maîtrisent et quels canaux ils ont négligés en consultant leurs sources de trafic et leurs stratégies de distribution sur les réseaux sociaux. Il peut être possible de toucher un public négligé ou, bien sûr, un public qui ne s'est pas particulièrement intéressé à son offre de produits ou de services. Les quatre acteurs les plus marquants du marché de wrike.com, par exemple, s'appuient fortement sur une marque avec des niveaux élevés de trafic direct, mais ils n'investissent pas tellement dans les médias sociaux ou la publicité payante il existe deux types d'entreprises que vous trouverez probablement dans le quadrant Game Changers:

  • Des entreprises qui se sont fait un nom ailleurs et ont décidé de se lancer sur votre marché, et;
  • Les entreprises qui sont nouvelles sur le marché, mais qui bénéficient d'un soutien financier important de la part d'investisseurs ou de sociétés mères.

  • Si leurs niveaux d'investissement sont durables et que les consommateurs sont engagés par leurs offres, ils pourraient devenir des leaders du marché. Si leurs stratégies agressives s'affaiblissent et que les consommateurs se désintéressent, ils pourraient devenir des joueurs de niche. Un nombre plus élevé de changeurs de jeu dans un quadrant de croissance peut indiquer qu'il existe un potentiel inexploité important sur le marché, en particulier s'il y a une croissance visible au fil du temps, ce qui peut donc être une bonne occasion de capitaliser sur la demande croissante des consommateurs.

    Joueurs de niche: faible visibilité en ligne + faible taux de croissance

    La partie inférieure gauche du Quadrant de croissance peut contenir des entreprises qui ont récemment lancé dans la région ou qui ont en fait perdu une audience qui était autrefois la leur. Analyser les deux types dans le quadrant Niche Players peut être instructif; les activités des premiers peuvent révéler les premiers stades d'une stratégie de croissance agressive, tandis que celles des seconds peuvent dépeindre une incapacité à s'adapter à un marché en évolution. L'analyse concurrentielle de ce quadrant peut vous aider à définir les repères que vous devez atteindre pour accéder au quadrant Game Changers si vous êtes un nouveau venu. Un regard sur le paysage du commerce électronique de mode, par exemple, révèle des tactiques intéressantes qui ont transformé certains joueurs de niche en changeurs de jeucom lorsque la gamme passe de 1 an à 6 mois ici: Lorsque les stratégies de génération de trafic sont comparées, il est clair d'une part que le leader du marché, zaful.com, est plus dépendant sur Payé et Facebook que ses rivaux, ce qui suggérerait un investissement lourd dans les publicités Facebook. D'autre partcom se concentre sur les plateformes visuelles comme Pinterest: les performances comparatives dépendent évidemment largement du budget Pour une recherche plus approfondie, vous pouvez également suivre les mentions de tout slogan, nom de marque ou marque de produit en particulier pour avoir une meilleure idée du marketing de contenu et du potentiel de relations publiques dans un nouveau marché. Vous pouvez également effectuer une analyse de backlink pour savoir quels sites leur donnent des liens. Analysez les différentes sources de trafic dans le Competitive Research Toolkit pour découvrir ce que les leaders du marché font bien et ce que les acteurs de niche pourraient manquer pour que vous puissiez commencer une analyse approfondie des écarts. Les joueurs de niche peuvent donner beaucoup lorsque vous avez besoin de trouver comment trouver le potentiel de marché d'un produit ou d'un service. Si la concurrence est forte, la demande des consommateurs est susceptible d'être élevée, il pourrait donc être un marché à aborder en tant que nouveau venu si personne n'a encore trouvé une voix unique. Si les taux de croissance sont lents et que le trafic est même en baisse pour certains acteurs, cela peut être un signe que la demande des consommateurs n'existe tout simplement pas. Pour une analyse plus approfondie du marché concurrentiel, examinez les mouvements de tous les temps des principaux acteurs du créneau pour comprendre combien de temps il a fallu aux dirigeants pour atteindre ce quadrant. Estimez combien ils ont dépensé et créé pour y parvenir et comparez-le au budget et aux ressources dont vous disposez pour aborder le paysage tel qu'il est.

    Les dangers de ne pas analyser le paysage concurrentiel

    Si vous négligez l'analyse du paysage concurrentiel requise pour réussir votre lancement sur un nouveau marché, les dommages à tout, de la valeur transactionnelle moyenne à la valeur boursière, ne seront que trop évidents sous peu. Vous pouvez éviter ces dangers en évaluant les risques, les menaces et les opportunités à l'aide des fonctionnalités de recherche du quadrant de croissance et du marché personnalisé incluses dans le module complémentaire Intelligence concurrentielle (CI) de SEMrush.

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    Estimer le potentiel du marché grâce à une analyse concurrentielle rentable

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